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Wie erstelle ich einen ESP/POS Plan mit Nachweisdokumente? Wie kann ich diese Dokumente veröffentlichen?

ESP/POS PLAN ERSTELLEN:

  1. Öffnen Sie im Menüpunkt Projekte das gewünschte Projekt mit dem Stiftsymbol
  2. Wählen Sie in der Karte Dokumente "Bericht erstellen"
  3. Geben Sie den Titel ein
  4. Wählen Sie die Berichtvorlage ESP -POS aus (siehe auch Frage: Wie erstelle ich eine Berichtsvorlage?)
  5. Wählen Sie "nur erstellen"

NACHWEISDOKUMENTE GENERIEREN:

  1. Dazu in der Karte "Dokumente" im Projekt auf das 3-Punkte-Menü klicken
  2. Wählen Sie "Nachweisdokumente erstellen"
  3. Wählen Sie jetzt alle Dokumenttypen aus (Einige sind schon vorausgewählt, wie in den Einstellungen definiert)
  4. Auf "Bestätigen" klicken

DOKUMENTE VERÖFFENTLICHEN:

  1. Alle gewünschten Dokumente auswählen
  2. Auf den nach oben zeigenden Pfeil klicken
  3. Die gewünschte/n E-Mail-Adresse/n eingeben (Achtung: nach jeder Adresse die Entertaste klicken, um die Adresse zu bestätigen)
  4. Datum wählen, bis wann die Dokumente für die freigegebene/n Person/en zugänglich sind
  5. Wenn gewünscht eine Nachricht verfassen
  6. Falls gewünscht Sprache auswählen
  7. Auf "Veröffentlichen" klicken

Achtung: für den ESP/POS - Bericht werden nur Kontaktdaten und Adressen die der Kategorie "Arbeit" zugewiesen sind berücksichtigt.

Voraussetzung: Vollständigkeit der Daten im Projekt, Dokumente und Verknüpfungen


ESP-Bericht sowie Nachweisdokumente erstellen und veröffentlichen

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