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Come si crea un piano POS con documenti allegati? Come posso pubblicare questi documenti?

CREARE UN PIANO POS:

  1. Nel menu Progetti, aprire il progetto desiderato con la matita
  2. Selezionare “Crea rapporto” nella scheda Documenti
  3. Inserire il titolo
  4. Selezionare il modello di rapporto "POS" (vedi anche la domanda: Come si crea un modello di rapporto?)
  5. Selezionare “Creare solo”.

GENERARE DOCUMENTI ALLEGATI:

  1. Cliccare sul menu a 3 punti nella scheda “Documenti” del progetto
  2. Selezionare “Creare documenti allegati”.
  3. Selezionare ora tutti i tipi di documenti (alcuni sono già preselezionati, come definito nelle impostazioni)
  4. Cliccare su “Confermare"

PUBBLICARE I DOCUMENTI:

  1. Selezionare tutti i documenti desiderati
  2. Fare clic sulla freccia che punta verso l'alto
  3. Inserire gli indirizzi e-mail desiderati (nota: fare clic sul tasto Invio dopo ogni indirizzo per confermare l'indirizzo).
  4. Selezionare la data fino alla quale i documenti sono accessibili alla/e persona/e autorizzata/e.
  5. Formulare un messaggio, se lo si desidera
  6. Selezionare la lingua, se desiderata
  7. Cliccare su “Pubblicare"

Attenzione: per il rapporto ESP/POS, vengono presi in considerazione solo i dati di contatto e gli indirizzi assegnati alla categoria “Lavoro”.

Prerequisito: completezza dei dati nel progetto, documenti e collegamenti

Creare e pubblicare un piano POS comprensivo di documenti allegati

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